Muhteşem bir transseksüel kadın, iyi donanımlı bir shemale ile karşılaşır, vahşi bir karşılaşmayı ateşler. Onların doyumsuz arzuları, çıplak ve tutkulu bir transseksüel macerasına yol açar, paylaştıkları crossdressing ve yoğun seks sevgilerini sergiler.