En sort stud slipper sit massive lem løs til en offentlig ryksession. Hans stærke hænder arbejder over hans tykke skaft, driller og stryger, indtil han sutter sin ladning i en fantastisk opvisning.
Et gift par nyder en sensuel massage, men tingene tager en mørk drejning, da mandens fantastiske kone bliver forført af en pervers klient, hvilket fører til en ulovlig affære og afpresning