En moden kvinde udforsker hver tomme af en yngre kvindes krop med sine dygtige fingre. Bordene vender sig, som den yngre kvinde gengælder, og overøser opmærksomheden på de modne kvinders mest intime område. De to kvinder bliver viklet ind i en sensuel dans af nydelse, deres kroppe bevæger sig i takt, mens de udforsker hinandens ønsker. Denne fulde film viser skønheden i lesbisk kærlighed, med intens oral udforskning og gensidig tilfredsstillelse. De modne kvinder oplever et uforglemmeligt skue af liderlighed og længsel.