טומי ווד, גבר בעל יכולת ניכרת בחדר השינה, מוצא את עצמו בחברתן של שתי יפהפיות מהממות, קלואי סוריאל וג'נה סטאר. הנשים, שתיהן בעלות דמויות חושניות ונכסים בשפע, להוטות להתמכר לשלישיה לוהטת איתו. האקשן מתחיל כשקלואי וג'נה מתחלפות ומענגות את טומי בכישורי הגרון העמוק המומחים שלהן. לשונותיהן רוקדות על גבריותו הפועמת, ומשאירות אותו מגורה לחלוטין. לאחר מכן טומי מחזיר טובה, מרעיף תשומת לב על האזורים האינטימיים ביותר של הבנות, ולשונו חוקרת את קפליהם העסיסיים. הזמן לפעולה אמיתית מגיע, וקלואי מתכופפת, מציגה לטומי את אחוריה השופעים. ג'נה מצטרפת לג'נה לשלישה פרועה, רוכבת על הזין השמן של טומי בתורות ומשאירה אותו חסר נשימה.