Tommy Wood, en man med stor skicklighet i sovrummet, befinner sig i sällskap med två fantastiska skönheter, Chloe Surreal och Jenna Starr. Damerna, båda skryter med vällustiga figurer och stora tillgångar, är ivriga att hänge sig åt en het trekant med honom. Handlingen startar med Chloe och Jenna som turas om att njuta av Tommy med sina expertkunskaper i deepthroating. Deras tungor dansar över hans bultande manlighet, vilket gör honom alldeles upphetsad. Tommy återgäldar sedan tjänsten, överdådig uppmärksamhet på tjejernas mest intima områden, hans tunga utforskar deras läckra veck. Tiden för riktig handling kommer, och Chloe böjer sig fram och presenterar sin rikliga baksida för Tommy Han stöter in sin massiva lem i hennes ivriga fitta, synen av hennes studsande rumpa gör honom vild. Jenna, som inte vill gå miste om det roliga, är med och rider Tommys feta kuk med övergivenhet. Synen av dessa kurviga skönheter som Tommy i tur och ordning tar är nog för att lämna vilken man som helst andfådd. Detta är en trekant som Tommy, Chloe och Jenna säkert kommer ihåg.