En fantastisk MILF, Naomi har en svart hingsts massive verktøy som er ettertraktet. Men mannen hennes er borte, ingen å gå glipp av. Hun samler sine appetitter og forfører en velutstyrt svart mann, til en vill og tilfeldig omgang, og etterlater seg selv glad (så vel som ham) og klar til å gjøre det igjen.