En lummer, moden vixen med vellystige aktiver og brændende rødt hår er på jagt efter noget erotisk action. Hun er ikke kræsen om sin partners alder eller hårfarve, så længe der er en villig og i stand til at tilfredsstille hendes kødelige ønsker. Hun har sat sit syn på en fantastisk rødhåret, og hun skal til at vise denne unge skønhed, hvor meget af en liderlig cougar hun virkelig er. De to kvinder engagerer sig i en lidenskabelig 69, med den erfarne cougar, der tager ansvaret. Hun plejer kyndigt sine partneres mest intime område og driver den unge pige til randen af ekstase. Synet af pumaernes store barm og de rødhårede, der ivrigt slikker, tjener kun til at brænde deres begær. Dette er en scintillerende visning af kæreste-mod-pige-action, med pumaen, der bruger sine færdigheder til at bringe sin partner til klimaks. Dette er et varmt møde, der viser skønheden ved lesbisk kærlighed og den rå, ufiltrerede passion mellem to kvinder.