En petite teenager med en fræk stribe i sine årer opsøger sin bedstefar for noget intim sjov. På trods af sin høje alder ved denne sølvhårede herre stadig, hvordan han skal håndtere sine børnedøtres ønsker. Scenen udspiller sig i high definition og fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde. Teenageren, med sin uskyldige, men forførende charme, udfører ivrigt mundtlig nydelse på sin farfar og fremviser sin ekspertise inden for fellatio. Bedstefaren, der bliver overrumplet af sine børnedøtres dristige træk, trækkes hurtigt ind i øjeblikkets varme. Deres aldre kontrasterer kraftigt, men deres fælles kemi er ubestridelig. Den gamle mand, der ikke kan modstå sit unge barnebarn, tager hende til sengs til en hardcore-session. Klimaks ser ham slippe sin ladning over hele hendes ansigt og efterlade hende med et tilfreds smil. Dette gamle vs unge møde er et testamente til den tidløse lokke af forbudte fornøjelser.