Dwóch 18-letnich chłopców, przepełnionych młodzieńczym wigorem, angażuje się w surowe, nieocenzurowane spotkanie seksualne. Ich ciała splatają się w tańcu tak starym jak czas, a jednocześnie świeżym jak poranna rosa. Kamera rejestruje każdą pulsującą chwilę, każdy koralik potu, każdy zasapany oddech i każdy dreszcz rozkoszy. Ich niewinność jest nadszarpnięta, ale ich pożądanie jest niezaprzeczalne. Badają swoje ciała z zapałem, ręce, usta i pulsujące członki. Bez gumki scena seksu jest świadectwem ich młodzieńczej pasji, ich niespokojnego pragnienia siebie nawzajem. Ich ciała poruszają się w rytmie, ich jęki rozbrzmiewają w pokoju. Scena kończy się kulminacyjnym uwolnieniem, ich ciała spędzone, ich serca. To nie tylko wyścig gejowskich nastolatków, jego miłość do surowego seksu, jego niesfiltrowanej młodości, bezfiltrowanej miłości do seksu.