En ung, livlig pige, Aaliyah Love, befinder sig i en særegen situation. Hun søger lindring fra sine rygsmerter i hænderne på en dygtig massør. Men han har en uventet anmodning - om at lokke sin ven til at deltage. Den blonde skønhed er fascineret og enig og sætter scenen for en varm trekant. Da massøren træder væk, tager hans ældre ven, Chloe Cherry, hans plads og indleder et lidenskabeligt møde med Aaliyah. Scenen udfolder sig med Aaliyah, der dygtigt tilfredsstiller den nytilkomne, og viser sin ekspertise i mundtlig nydelse. Rummet fyldes med deres støn, da massøren vender tilbage, og deltager i handlingen. Scenen eskalerer til en frenesi af oral og penetrerende sex, der kulminerer i en gensidig udløsning. Aaliyahs små, frække bryster hopper med hvert stød, hvilket øger erotikken. Dette er en pirrende visning af Aaliyah Loves seksuelle dygtighed, hvilket efterlader seerne længselsfulde efter mere.