En ung, livlig jente, Aaliyah Love, befinner seg i en særegen situasjon. Hun søker lindring fra ryggsmerter i hendene på en dyktig massør. Men han har en uventet forespørsel - å lokke vennen sin til å bli med. Den blonde skjønnheten er fascinert og enig, og setter scenen for en het trekant. Når massøren går bort, tar hans eldre venn, Chloe Cherry, plassen sin, og innleder et lidenskapelig møte med Aaliyah. Scenen utspiller seg med Aaliyah som dyktig tilfredsstiller den nykommeren, og viser frem sin ekspertise innen muntlig nytelse. Rommet fylles med stønnene deres når massøren kommer tilbake, og blir med i handlingen. Scenen eskalerer til en frenesi av oral og penetrerende sex, som kulminerer i en gjensidig utgivelse. Aaliyahs små, muntre bryster spretter for hvert støt, og legger til erotikken. Dette er en pirrende visning av Aaliyah Loves seksuell dyktighet, og etterlater seerne lengtende etter mer.