Julia Anns, en fantastisk blond cougar, søger at perfektionere sine yogafærdigheder. Hun får hjælp af en erfaren instruktør, som guider hende gennem en række stillinger. Som seancen skrider frem, eskalerer spændingen, og Julia finder sig selv trang til mere end bare fitnessinstruktion. Hun lyner forførende sine instruktørbukser op, og afslører hans imponerende manddom. Julia tager ham ivrigt ind i munden og tilfredsstiller ham dygtigt med sine ekspert mundtlige færdigheder. Instruktøren gengælder, udforsker ivrigt Julias lækre kurver og kaster sin pik dybt ind i hendes indbydende røvhul. Handlingen intensiveres, da de skifter stilling, og fremviser Julias umættelige appetit på nydelse. Instruktøren tager kontrol, kører dybt ind i hendes stramme fisse og fremkalder intense støn fra den blonde vixen. Klimakset er eksplosivt, med Julias patter dækket af sperm, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse.