I et rige, hvor fetich og fantasi flettes sammen, kommanderer den forførende blonde cougar, Julia Anns, sin petite legetøj til at hengive sig til sin egen essens. Denne skrøbelige underdanige, bundet af hans elskerindes ønsker, får til opgave at indtage sit eget klimaks, en kommando, der kun øger scenens erotik. Mens kameraet ruller, indtager Julias vellystige figur, prydet i forførende lingeri, scenen. Hendes rigelige barm, et syn at se, fremhæves af den sarte kæde, der pryder hendes hals. Spændingen bygger sig op, da hun guider sit kæledyr til kanten, hendes dygtige hænder arbejder magi på hans manddom. Øjeblikket for udløsningen kommer, og han adlyder, tager en tår af sit eget cumshot, alt under sin dominerende elskerindes vagtsomme øje. Dette er en verden, hvor grænserne for nydelse skubbes, hvor det forbudte bliver normen, og hvor smagen af ens eget klimaks er en delikatesse at nyde.