נערה צעירה ותמימה מוצאת את עצמה בחברתו של אביה החורג, שמנצל את צורתה הרדומה כדי לספק את תשוקותיו הגשמיות. ככל שהמצלמה לוכדת כל רגע, התמימות של בנותיה החורגות מופשטת לאט כשהיא מתעוררת ומוצאת את עצמה בייסורי תשוקה עם חמיה החדש. המתח נבנה כשהגבר המבוגר משתלט, מנחה את השפתיים הלא מנוסות של הבנות הצעירות לאיברו הפועם, מלמד אותה את אמנות ההנאה שבעל פה. המראה של שדיה הקטנים והזקורים ופיה הנלהב עליו מספיק כדי לשגע כל גבר. ככל שהעוצמה גדלה, התמימות של הבנות החורגות נשחקת עוד יותר כשהיא נלקחת חזק ועמוק על ידי הגבר המבוגר המנוסה, ומשאירה אותה משתוקקת לעוד. המפגש הלוהט הזה בין בחורה צעירה, תמימה לגבר מבוגר, מנוסה בטוח ישאיר אותך חסר נשימה.