Upea blondi nainen lähtee villiin kyytiin, kun hänen rakastajansa tuo kotiin parhaan ystävänsä, mustan nastan, jolla on massiivinen paketti. Näky hänen vaikuttavasta miehuudestaan saa hänet himokkaaseen kohtaamiseen. Hän ei voi vastustaa antamasta hänelle syvää, tyydyttävää suihin, ja hänen kielensä tutkii jokaisen sentin hänen sykkivästä jäsenestään. Musta nasta palauttaa palveluksen, ottamalla blondin kaunottaren takaa, heidän ruumiinsa yhteen kietoutuneena intohimoiseen syleilyyn. Mutta todellinen toiminta alkaa, kun aisankannattaja aviomies liittyy heihin ja lisää jännitystä sekoitukseen. Mua nasta jatkaa hurmaavaaleaa tyttöä, hänen mittavaa jäsentänsä venyttäen hänet äärimmilleen. Lopulta hän vapauttaa kuuman cum:n, mikä merkitsee heidän villin rotujenvälisen kohtaamisensa loppua.