Gia Derzas, dráždivá svůdnice s drobným rámem a živými ňadry, se v noci se svým nevlastním otcem ocitá sama. Když hodiny odbíjejí půlnoc, ubíhají její myšlenky do zakázaných fantazií, do nichž je zapojen její nevlastní otec. Neschopná odolat přitažlivosti tabu, podlehne svým touhám a zahájí s ním žhavé setkání. Pohled na jeho vrásčité tělo a pulzující mužství jí rozechvívá páteř a zažehne v ní ohnivou vášeň. S odhozenými zábranami na něj dychtivě nasedá, bere ho hluboko do sebe. Starý muž, nyní již plně vzrušený, si užívá rozkoše z jejich zakázaného styku, když do ní s horlivostí vráží. Toto není jen obyčejné setkání; je vášnivým projevem chtíče a touhy, která přesahuje všechny hranice. S blížícím se vyvrcholením se stahuje, nechává ji toužit po více. To není konec, ale spíše začátek jejich tajného, tabuizovaně naplněného setkání.