Inked vixens Ivy Maddox och Lydia Black är redo för lite hardcore action. De är båda ivriga att få sina rumpor knullade av en stor svart kuk. Scenen börjar med att tjejerna suger hans massiva bollar, innan de turas om att rida hans bultande lem. Men det är bara början. Den verkliga handlingen börjar när de båda knullas hårt och djupt i röven. Killen är inte rädd för att driva sin lycka, och han tar sig tid att knulla dem båda i alla hål. Efter en vild och intensiv session skjuter killen sin sats över tjejernas vackra ansikten. Men det roliga slutar inte där. När han är klar byter tjejerna ut sin sperma, slickar av varandras ansikten.