To unge piger, klædt i sexede kostumer, driller en heldig fyr med deres stramme røv og store bryster. Den ene pige, den varmere med en fed røv, tager føringen og giver den store sorte pik et deepthroat blowjob. Den anden pige slutter sig til og skiftes til den varme sorte pik, mens fyren knepper dem begge. Pigerne elsker hvert sekund af det, stønner og laver høje lyde, mens de bliver kneppet. Fyren knepper pigernes røve hårdt, får dem til at prutte og skrige af fornøjelse. Han afslutter med at skyde sin sperm ud over deres smukke ansigter.