Két szexi jelmezbe öltözött fiatal lány mohón örül egy nagy fekete kakasnak. Piszkos beszéddel kezdik, ugratják a szerencsés srácot feszes szamárral és nagy mellekkel. Az egyik lány, a dögösebb kövér szamárral, átveszi az irányítást, és mélytorkú szopást ad a nagy fekete farkának. A másik lány csatlakozik, felváltva a forró fekete kakason, miközben a srác mindkettőjüket megbasztja. A lányok minden pillanatát imádják, nyögnek és hangos hangokat adnak, ahogy megbasznak. A srác keményen megdugja a lányokat, fingázik és élvezettel sikít. Úgy fejezi be, hogy a gecit a csinos arcukra lövi.