En mand står tidligt op for at overraske sin kæreste med en sensuel massage. Han smører hende op, gnider hendes ryg, arme og ben, inden han bevæger sig til hendes mave og derefter hendes fisse. Hans kæreste elsker at blive rørt ved, og hun stønner af nydelse, da han udforsker hendes krop. Hun tager derefter hans pik ud af bukserne og begynder at sutte den. Han nyder følelsen af hendes læber på hans pik, og han begynder at komme. Manden trækker sin pik ud og spermer ud over hans venindes ansigt og dækker hendes naturlige bryster med sin klistrede belastning. Manden lægger derefter sin pik tilbage i munden på hende, og hun fortsætter med at sutte den, indtil han kommer igen, denne gang lige i munden på hende. Hans ven ser på, mens manden knepper sin kæreste, og han bliver tændt af at se hende blive kneppet. Manden slutter til sidst, og hans kæreste sluger al hans sperm.