En fræk MILF inviterer sin bedste ven over til en kinky trekant med sin datter. Datteren, en sexet vixen, er mere end ivrig efter at behage. Da veninden, en velbegavet sort mand, ankommer, starter handlingen. Han har hænderne fulde med den barmfagre blondine, og den brunette MILFs er ikke langt bagud. Handlingen varmes op, da den sorte mand tager datteren i en vild bagfra knepper, hendes stramme fisse strakt til sine grænser. Men det er kun begyndelsen. Datteren en ægte sexentusiast giver den sorte mand et deepthroat blowjob, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen fortsætter, da moderen slutter sig til, hendes store røv hopper, mens hun bliver kneppet af den sorte mand. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af, med den fantastiske Becky Bandini og den forførende Whitney Wright.