Luna og Aaliyah hengiver sig til en vild analtur i hjertet af en varm trekant. Handlingen starter med to kvinder, klædt i fiskenet, ivrigt afventende deres partners dunkende lem. Da kameraet fokuserer på deres huller, bliver det tydeligt, at dette ikke er din gennemsnitlige boltre. Mændene i rummet er ivrige efter at udforske hver tomme af deres partnere, og de gør det med iver. Luna og AALIYAH skiftes til at glæde deres partners massive pikke og nyder hver dråbe sperm, der drypper fra deres ivrige munde. Men den virkelige spænding begynder, da de vender deres opmærksomhed mod de andre mænds baller. De slikker og sutter, deres tunger danser over hver tomme af hans bløde kød. Mændene gengælder, deres hænder udforsker hver sprække af deres partnere. Dette er bare en trekant; det er en vild bolle af cum-bytning, røv til mund og intens knepning. Så spænd dig fast og gør dig klar til en vild tur, du snart vil glemme.