Athena Raynes, en fantastisk brunette med små pupper og en slem stripe, befinner seg i et hett møte med en butikktyveri mistenkt. Den svarte inntrengeren blir tatt i varetekt av politiet, men Athena kan ikke unngå å bli trukket til hans imponerende størrelse. Da hun skal slå ham inn, blir hun plutselig slått av en overveldende ønske om å smake på hans massive kuk. Synet av hans monstrøse lem er for mye for henne å motstå, og hun tar ham ivrig inn i munnen, og gir ham en vill blowjob som gjør ham steinhard. Den intense nytelsen hun får av å suge hans enorme kuk, fører henne til å bøye seg, klar til å ta ham dypt inni seg. Synet av hennes tette hull som blir strukket til sine grenser av den svarte innbruddstyvens massive kuk er et syn å se. Den hardcore handlingen som følger etterlater Athena helt brukt og fornøyd, men hun vet at skallet er tilbake for mer av denne svarte monsterkuken.