I denne fristende fortellingen befinner en ung og pen jente seg i et forbudt møte med faren sin. Spenningen bygger seg opp når hun tar ham på fersk gjerning, noe som fører til en opphetet konfrontasjon. Men etter hvert som sinnet forsvinner, tar en ny lyst plass. Jenta, med sitt blonde hår og ungdommelige sjarm, finner seg uimotståelig tiltrukket av farens erfarne berøring. Det som følger er en lidenskapelig utveksling av lystne stønn og gisp når de utforsker hverandres kropper, deres første motstand gir plass til den berusende lokken i deres forbudte forhold. Denne amatør-tenåringens første smak av sex er en vill tur, fylt med det uventede og det spennende. Mens kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, blir seeren igjen for å gruble over de slørede linjene mellom fantasi og virkelighet, da denne unge og gamle duoen hengir seg til deres felles ønsker.