En henrivende europæisk tryllekunstner med en slank ramme og udsøgte træk er stjernen i denne fængslende voksenfilm. Hendes elsker, en mand med et gennemsnitligt, men stenhårdt lem, hengiver sig ivrigt til fornøjelsen af at behage hendes petite barm, før han dykker ned i dybet af hendes indbydende folder. Mens han dygtigt stryger hendes sarte elskovsrede, sender synet af hans velbegavede manddom bølger af lyst gennem hendes årer og sætter scenen for et intenst møde. Den lækre vixen tager derefter tøjlerne, skræver over hendes elskers dunkende skaft og rider ham med ynde og elegance som en erfaren forførerske. Hendes lidenskabelige støn fylder rummet, da hun fryder sig over den berusende fornemmelse af at blive spiddet af sine elskendes store lem, og hvert stød driver hende til randen af ekstase. Denne amatørskønhed, med sin lokkende charme og uimodståelige tiltrækning, efterlader seerne længselsfulde efter mere af hendes forførende dygtighed.