In een verleidelijk taboeverhaal komt een verleidelijke stiefmoeder in het middelpunt van de belangstelling te staan en begeleidt haar zoons vriendin op de kunst van oraal genot. Terwijl de jonge vrouw gretig van haar stiefmoeders leert, wordt de sfeer elektrisch. De vriend van de stiefmoederen, een boeiende milf, komt bij het toneel en ontbrandt een vurig verlangen bij de jonge man. De spanning neemt toe terwijl de twee vrouwen, in een gedurfde beweging, de jonge man betoveren met hun onverzadigbare verlangens. De milf, met haar ervaren aanraking, leidt de weg in een passionele ontmoeting, terwijl de stief moeder toekijkt, haar eigen verlangens onder de oppervlakte doorduwen. De jonge man vindt zichzelf om de ontmoeting tussen twee vrouwen aan te gaan, Hornry smeekt elk met zijn eigen wedelijke verlangens, gevuld met alle passie en alle verboden verlangens van de moeder.