Nuori mies löytää kohtalonsa leikkisässä käänteessä tyttöystävänsä toiveista kiusoittelevan salaisuuden. Heidän paistaessaan intohimoisen rakastelun jälkihehkussa, hän leikkisästi kiusaa häntä suurella, mustalla kyrvällään, ja hän vastaa ilkikurisella hymyllä. Tämä johtaa kuumaan tissi-vitun sessioon, kun hän nauttii nännien imemisestä massiivisen elimensä toimesta. Näky hänen mehevistä, luonnollisista tisseistään ahmitaan vaikuttavan kokonsa vuoksi, lähettää ekstaasin aaltoja kehonsa läpi. Intensiteetin kasvaessa hän ottaa innokkaasti hirviömäisen kyrpänsä suuhunsa imien sitä taitavasti samalla kiihkolla, jonka hän oli aiemmin varannut nänneilleen. Tämä odottamaton tapahtumien käänne johtaa villiin, intohimoiseen vittuun, kun hän ratsastaa valtavalla mustalla kalullaan kyltymättömällä nälällä. Niiden yhteinen nautinto tulee testamentiksi heidän rakkautensa voimasta ja tutkimattomasta syvyydestä haluistaan.