Alex Jett, seorang lelaki kulit hitam dengan zakar yang besar, tertangkap oleh kakak tiri Sarah dalam tindakan menyembunyikan bra-nya. Lelaki nakal itu tidak tahan godaan untuk bermain dengan kecantikan kulit hitam yang seksi, dan tidak lama kemudian mereka dikunci dalam pertemuan bilik mandi yang panas. Sarah, dengan lekuk tubuhnya yang menggoda dan punggung besar, lebih dari bersedia untuk memberinya pengalaman liar. Dia mula dengan blowjob yang menggemparkan, mengambil setiap inci anggota yang tegang itu ke dalam mulutnya. Kemudian, Sarah menungganginya dari belakang sehingga dia turun dari batang besar dan menungganginya seperti kawannya yang sebenar.