Janeth og Nicole Fox, to fantastiske blondiner, engagerer sig i et lidenskabeligt udendørs lesbisk møde. Scenen udfolder sig med Janeth, der søger ekspertisen hos sin ven Nicole, en dygtig massør. Mens Nicole ømt masserer Janeths tilbage, bliver spændingen mellem dem til at tage og føle på. Ivrig efter at udforske hinanden yderligere, tager Nicole føringen og skiller Janeths ben for at dykke ned i hendes intime lyster. Med umættelig nysgerrighed udforsker Nicole hver tomme af Janeth sarte folder, hendes tunge danser over den følsomme hud. Smagen af Janeth sødme er berusende, og Nicole nyder hvert øjeblik, hendes egen lyst vokser sig stærkere for hvert sekund. Intensiteten af deres forbindelse er ubestridelig, da de mister sig selv i deres fælles nydelse. Dette er en lidenskabelig visning af lesbisk kærlighed, et testamente til begærets magt og skønheden ved kvindelig intimitet.