En filippinsk homoseksuel turist, frisk fra flyet og klar til noget action, checker ind på et hotelværelse med den hensigt at finde noget selskab. Han er ikke alene om sin forfølgelse, da en lokal luder er ivrig efter at vise ham en god tid. Efter lidt smalltalk varmes handlingen op, da turisten går i gang. Luderen, en sexet filippiner med en lille ramme, er mere end villig til at tilfredsstille turisternes ønsker. Som kameraet fanger hvert øjeblik, engagerer de to sig i rå, lidenskabelig sex, og viser skønheden i filippinsk homosex. Dette handler dog ikke kun om den fysiske handling. Filmen fortæller en historie om backpacker sexturisme, der er lige så spændende som tabu. Det er en vild tur, fyldt med intens passion og rå, ufiltreret sex. Så læn dig tilbage og nyd showet, mens disse to mænd udforsker dybet af deres lyster på et hotelværelse langt hjemmefra.