بعد جلسة تعليمية، تجد مراهقة شابة ترتدي جينز عارضة نفسها في حاجة إلى معلم خاص لمساعدتها في اختباراتها. ومع ذلك، هذه ليست جلسة تعليمية نموذجية. المعلم، وهو هاوي ذو خبرة مع لمعان شقي في عينيه، لديه خطط أخرى في ذهنه لفترة ما بعد الظهر من الدراسة. يبدأ بتعليم الفتاة الصغيرة فن المتعة الفموية، ولسانه الماهر الذي يستكشف كل بوصة من جسدها المتلهف. ولكن الدرس الحقيقي يبدأ عندما يقدمها إلى عالم اللعب الشرجي. بلمسة لطيفة ولكن حازمة، يوجهها من خلال الانزعاج الأولي، صبره ومثابرته يؤتي ثماره حيث تلين أخيرًا، تستسلم حفرتها الضيقة لأصابعه المستكشفة. منظرها الممدود والمستخدم مؤخرتها يكفي لجعل أي شخص ينبض، لكن الفيديو لا يتوقف عند هذا الحد. إنها رحلة مجنونة من الجنس الشديد، شهادة على ملذات استكشاف الشرج.