En ung teenager klædt i afslappede jeans finder sig selv i behov af en privat underviser til at hjælpe hende med at ace sine eksamener. Men dette er ikke din typiske vejledningssession. Vejlederen, en erfaren amatør med et drilsk glimt i øjet, har andre planer i tankerne for deres studieeftermiddag. Han starter med at lære den unge pige kunsten at oral nydelse, hans dygtige tunge udforsker hver tomme af hendes ivrige krop. Men den virkelige lektion begynder, da han introducerer hende til anal legens verden. Med en blid, men fast berøring guider han hende gennem det indledende ubehag, hans tålmodighed og udholdenhed betaler sig, da hun endelig giver efter, hendes stramme hul bukker under for hans undersøgende fingre. Synet af hendes strakte og brugte røv er nok til at få enhver til at pulsere, men videoen stopper ikke der. Det er en vild tur med hardcore fucking, et testamente til fornøjelserne ved anal udforskning.