Forbudt begær fører til, at en mand vender hjem for at finde sin nieces kæreste i selskab med sin forførende søster. Den intetanende nevø efterlader dem alene i huset, og onklernes ønsker bliver tændt. Han kan ikke modstå sin niecens vellystige krop og spændingen ved at forråde sin ven. Som natten skrider frem, hengiver onklen sig til sine lyster og udforsker hver tomme af sin nieces krop med en inderlighed, der kun kommer fra år med indestængt længsel. Soveværelset bliver en legeplads for deres forbudte nydelse, med onklen tager sin niece i en lidenskabelig omfavnelse, der efterlader hende forpustet og tilfreds. Den følgende morgen vender nevøen tilbage for at finde sin ven og søster viklet ind i hinandens arme, deres hemmelige møde nu afsløret. Denne animerede hentai-fortælling udforsker dybet af menneskelig lyst, venskabets grænser og kraften i forbudt kærlighed.