Σε μια ιστορία απαγορευμένης επιθυμίας, ένας άντρας επιστρέφει στο σπίτι για να βρει τον φίλο των ανιψιών του παρέα με την σαγηνευτική αδερφή του.Ο ανυποψίαστος ανιψιός τους αφήνει μόνους στο σπίτι και οι επιθυμίες του θείου αναφλέγονται.Δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία των ανιψιών του, το ηδονικό σώμα και τη συγκίνηση της προδοσίας του φίλου του.Καθώς προχωρά η νύχτα, ο θείος επιδίδεται στις επιθυμίες του, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του κορμιού των ανιάτων του με θέρμη που προέρχεται μόνο από χρόνια κρεμώδους λαχτάρας.Η κρεβατοκάμαρα γίνεται ένα παιχνίδι για την απαγορευμένη ευχαρίστησή τους, με την ακάθαρτη ανιψιά του να παίρνει μια ανάσα που την αγκαλιάζει και να την ακολουθεί.Αυτό το πρωί βρίσκει ο φίλος του την ανίδεη φίλη του και την επιστροφή του στην απαγορευμένη φιλία, αποκαλύπτοντας τα όρια της δύναμης του έρωτα.