Forbudt begjær fører til at en mann kommer hjem for å finne niesens kjæreste i selskap med sin forførende søster. Den intetanende nevøen etterlater dem alene i huset, og onklenes ønsker blir tent. Han kan ikke motstå niesens vellystige kropp og spenningen ved å forråde vennen sin. Etter hvert som natten skrider frem, hengir onkelen seg til sine ønsker, utforsker hver tomme av niesens kropp med en inderlighet som bare kommer fra år med innestengt lengsel. Soverommet blir en lekeplass for deres forbudte nytelse, med onkelen som tar niesen sin i en lidenskapelig omfavnelse som forlater henne andpusten og fornøyd. Morgenen etter kommer nevøen tilbake for å finne vennen og søsteren flettet inn i hverandres armer, deres hemmelige møte nå avslørt. Denne animerte hentai-fortellingen utforsker dypet av menneskelig lyst, grensene for vennskap og kraften i forbudt kjærlighet.