En man återvänder hem för att hitta sin systerdotters pojkvän i sällskap med sin förföriska syster. Den intet ont anande systersonen lämnar dem ensamma i huset, och farbrödernas önskningar tänds. Han kan inte motstå sin brorsdotters vällustiga kropp och spänningen i att förråda sin vän. När natten fortskrider ägnar sig morbrodern åt sina önskningar, utforskar varje tum av sin brorsons kropp med en glöd som bara kommer från år av uppdämd längtan. Sovrummet blir en lekplats för deras förbjudna njutning, med farbrorn som tar sin brorsdotter i en passionerad omfamning som lämnar henne andfådd och tillfredsställd. Morgonen efter återvänder brorsonen för att hitta sin vän och syster omslingrade i varandras armar, deras hemliga möte avslöjas nu. Denna animerade hentai-berättelse utforskar djupet av mänsklig lust, vänskapens gränser och kraften i förbjuden kärlek.