I en verden, hvor filantropi møder det utraditionelle, befinder en godhjertet mand med en unik fetich sig i en særegen situation. Som gavmild giver, udstrækker han sin gæstfrihed til en ung, hjemløs dreng i hans BDSM-hule. Rummet er fyldt med reb, fastholdelser og andre BDSM-værktøjer, et syn, der kan være fremmed for drengen. Manden, med sine gennemborende øjne og modne charme, tager drengen under sine vinger, lærer ham nydelsens veje gennem dominans. Drengen, uerfaren men ivrig, lærer hurtigt, hans mund tager ivrigt mandens dunkende lem. Manden til gengæld hengiver sig til drengenes uskyld, hans tunge udforsker hver en centimeter af de unge drenges sarte, men indbydende krop. Scenen kulminerer i et vildt, hardcore møde, mandens oplevelse møder drengenes rå lidenskab. Dette er ikke bare en video, men en rå, ufiltreret udforskning af tabubelagte lyster og den menneskelige ånd.