En ungdommelig fyr gik i bad, da en uvant fyr sluttede sig til ham. I første omgang overrumplet indvilligede den unge mand i den fremmedes forslag om at gå i bad med ham, hvilket førte til et varmt møde. Den fremmede, der havde et massivt lem, var ivrig efter at demonstrere sin dygtighed. Da den fremmede knælede foran ham, fandt den unge mand sig selv gengældende tjenesten og tilfredsstillede dygtigt de fremmedes enorme pik med sin egen store fisse. Dette interracial møde tog en drejning for den erotiske, da den fremmede gengældte, og dygtigt tilfredsstillede den unge mands pik med munden. Synet af det fremmede massive lem, der opslugte hans egen, var et syn at se, et vidnesbyrd for de fremmede imponerende mundtlige færdigheder. Den unge mand fandt sig fortabt i øjeblikket og overgav sig til de fremmede fremskridt, mens de fortsatte deres lidenskabelige møde.