Et hedt møde mellem to ivrige amatører fører til en vild biseksuel trekant. Handlingen starter med, at en heldig fyr får en dobbelt dosis opmærksomhed fra to sexede kvinder, deres tunger udforsker hans dunkende lem. Imens venter den anden fyr ivrigt på sin tur, hans ophidselse vokser med det andet. Da pigerne bytter partnere, rider de deres pikke på skift, deres stramme røve hopper med hvert lidenskabeligt stød. Fyrene gengælder, deres dygtige hænder og munde bringer pigerne til nye højder af nydelse. Klimakset kommer i form af et fælles cumshot, pigerne tager ivrigt imod den varme, klistrede ladning, deres munde sluger ivrigt hver dråbe. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.