Pimeänä ja aavemaisena Halloween-iltana nuori aasialainen vixen löytää itsensä lukittuna kotoaan. Muuta paikkaa menemättä hän kääntyy appensa puoleen avuksi. Epätavallisen ahdingon kiehtoma iäkäs mies kutsuu hänet keskusteluun. Yön kuluessa heidän viaton jutustelunsa saa kuitenkin kieroutuneen käänteen. Alkukantaisiin haluihinsa anoppi aloittaa kielletyn kohtaamisen pienikokoisen brunetin kanssa. Appi ja miniä rajan hämärtyessä kielletyjen intohimojen voimakkuus kärjistyy. Nuori nainen aluksi häkeltyneenä huomaa pian antautuvansa vanhemmille miehille etenee. Heidän kuuma kohtaamisensa etenee sarjassa eroottisia asentoja, joista kukin on edellistä houkuttelevampi. Yön lähestyessä kaksi rakastavaista vetäytyvät omiin huoneisiinsa, jäävät pohtimaan intiimin kohtaamisensa tabuluonnetta.