בליל ליל כל הקדושים אפל ומפחיד, שועלה אסייתית צעירה מוצאת את עצמה נעולה מחוץ לביתה. ללא מקום אחר ללכת, היא פונה לחמיה לעזרה. הגבר הקשיש, מסוקרן ממצבה החריג, מזמין אותה לשיחה. עם זאת, ככל שהלילה נמשך, השיחה התמימה שלהם מקבלת תפנית מעוותת. החותן, נכנע לדחפיו הראשוניים, יוזם מפגש אסור עם הברונטית הקטנטונת. ככל שהגבול בין אב לכלתו מתערפל, עוצמת התשוקה האסורה שלהם מסלימה. הצעירה, בתחילה נדהמת, עד מהרה מוצאת את עצמה נכנעת להתקדמות הגבר המבוגר. המפגש הלוהט שלהם מתפתח בסדרת תנוחות אירוטיות, כל אחת מגרה יותר מקודמתה. ככל שהלילה מגיע לסיומו, שני האוהבים נסוגים לחדריהם בהתאמה, נותרים להרהר באופי הטאבו של המפגש האינטימי שלהם.