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어둡고 섬뜩한 할로윈 밤, 젊은 아시아 여우가 자신의 집 밖에 갇혀 있는 자신을 발견한다.갈 곳이 없는 그녀는 시아버지에게 도움을 청한다.그녀의 예사롭지 않은 곤경에 호기심을 가진 노인이 대화를 위해 그녀를 초대한다.하지만 밤이 깊어갈수록 그들의 청순한 대화는 뒤틀린다.원시적인 충동에 굴복한 시아버지는 작은 갈색머리와 금지된 만남을 시작한다.아버지와 며느리의 경계가 흐려지면서 금단의 열정의 강도가 높아진다.처음에 당황했던 젊은 여성은 곧 노인들에게 굴복하고 있는 자신을 발견하게 된다.그들의 뜨거운 만남은 일련의 에로적인 자세로 전개되며, 마지막보다도 더 감질나게 전개된다.밤이 가까워지자 두 연인은 각자의 방으로 퇴각하고, 그들의 친밀한 만남의 본질에 대한 타부에 반응한다.
