Mlada azijska lisica se v temni in srhljivi noči noči čarovnic znajde zaklenjena pred svojim domom.Ker nima kam iti, se po pomoč obrne k tastu.Starejši moški, ki ga zanima njena nenavadna zadrega, jo povabi na pogovor.Vendar, ko noč mine, se njun nedolžni klepet sprevrže v napačno smer.Tast, ki podleže prvinskim nagovarjanjem, začne prepovedano srečanje z drobno rjavolasko.Ker se zamegli meja med očetom in snaho, se stopnjuje intenzivnost njune prepovedane strasti.Mladenka, sprva osupla, se kmalu znajde podležena napredovanju starejših moških.Njuno vroče srečanje se odvija v vrsti erotičnih položajev, vsak bolj mamljivih kot zadnji.Ko se noč zaključi, se ljubimca umakneta vsak v svojo sobo, prepuščena vsak svoji premišljujoči naravi tabumanega srečanja.