I dette hotte møde befinder en ung mand sig i selskab med to modne kvinder, ivrige efter at behage ham i bytte for akademisk assistance. Kvinderne, en blond og en ibenholt, er ikke generte for at udtrykke deres lyster. De skiftes til at glæde ham med deres munde, deres tunger danser over hans dunkende lem. Den blonde skønhed er særlig dygtig, hendes hænder stryger og kærtegner kyndigt, mens hendes ledsager ivrigt tager over med sine egne mundtlige talenter. Den unge mand bliver forpustet, hans krop vrider sig i nydelse, mens kvinderne skiftes i alle tænkelige positioner, deres kroppe flettes ind i en sensuel dans af lyst. Klimaks er et syn at se, kvindernes munde tager ivrigt imod hans udløsning, deres kroppe ryster af intensiteten af deres fælles nydelse. Dette er en scene af ren lidenskab og liderlighed, et vidnesbyrd om begærets kraft og den nydelse, der kan findes under de mest uventede omstændigheder.