To unge, fantastiske piger dykker ind i en verden af seksuel udforskning med en velbegavet mand, med en mand med en monsterpik, som de ivrigt tager på. Handlingen starter med, at pigerne skiftes til at deepthroate hans massive lem, deres tunger danser over hver tomme af hans dunkende skaft. Men det er bare forretten. Hovedretten ser pigerne ride ham i alle tænkelige positioner, fra cowgirl til missionær, og vise deres umættelige appetit på hans enorme pik. POV-shottene giver dig et intimt billede af handlingen, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med dem. Klimakset er et syn at se, da han fylder begge piger med sin cremede ladning og efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.