Will Tile, en tatoveret hvid mand med en hang til store sorte pikke, er ved at få fingrene i den største han nogensinde har set. Hans modstander, den muskuløse Andre Shakti, er ikke kun dygtig i sexens kunst, men også i kampens kunst. Da de to engagerer sig i en ophedet kamp, flettes deres kroppe, deres tatoveringer glinser under lysene. Wills tunge flakker over længden af Andres massive skaft, hans øjne er fyldt med begær og beslutsomhed. Andre tager til gengæld kontrollen, støder dybt op i Wills ivrige fisse, hans stærke hænder udforsker hver en centimeter af hans partners krop. Synet af Wills røv, en perfekt blanding af blød hud og fast kød, er for fristende til at Andre kan modstå. Han tager hende bagfra, hans kraftige slag sender bølger af nydelse gennem hende. Intensiteten bygger sig, deres støn fylder rummet, mens de giver efter for deres primære instinkter. Dette er ikke bare en kneppe, det er en fest af interracial lidenskab og rå, uhæmmet sex.