Will Tile, tatuoitu valkoinen mies, jolla on taipumus isoihin mustiin kukkoihin, on saamassa käsiinsä suurimman, jonka hän on koskaan nähnyt. Hänen vastustajansa, lihaksikas Andre Shakti, ei ole vain taitava seksin taidossa vaan myös taistelun taidoissa. Kun kaksi ryhtyy kiihkeään taisteluun, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa, tatuointeja kiiltää valojen alla. Wills kielen darts yli Andresin massiivisen varren pituuden, hänen silmänsä täyttyvät halusta ja päättäväisyydestä. Andre vuorostaan ottaa ohjat, työntyen syvälle Willsin innokkaaseen pilluun, hänen vahvat kätensä tutkivat jokaisen sentin kumppaninsa vartalosta. Näky Wills perseestä, täydellinen sekoitus pehmeää ihoa ja kiinteää lihaa, on liian houkutteleva Andrelle vastustamaan. Hän ottaa hänet takaapäin, hänen voimakkaat vedot lähettävät nautinnon aaltoja hänen kauttaan. Intensiteetti kasvaa, niiden voihkaisut täyttävät huoneen, kun he antavat perimmäisille vaistoilleen. Tämä ei ole vain vittu, sen rotujenvälinen intohimon ja raakan, hillittömän seksin juhla.