بينيلوب وسيرا، اثنتان من الفتيات الساخنات المدخنات، يقضيان عطلة الربيع في فلوريدا ويستمتعان ببعضهما البعض. يمارسون الجنس بشكل مثير ومرضٍ، حيث ينضم آباؤهم، الذين يعيشون أيضًا في فلوريديا، إلى المرح. الفتيات متحمسات ولا يستطيعن الانتظار لبدء الأمور. بمجرد أن يصبحن وحدهن مع آبائهم الزوجين، يبدأ العمل. الفتيات سريعات في التخلص من بيكينياتهن، كاشفات عن أجسادهن الرائعة. يبدأن ببعض العمل الساخن للمثليات، ولكن ليس قبل وقت طويل من انضمام آبائهن الزوجين. الرجال أكثر من حريصة على إرضاء، وهم يبذلون قصارى جهدهم لجعل الفتيات يشعرن بالرائع. هناك الكثير من اللحس، والغوص، والجماع الفموي، والفتيات يحبون كل ثانية منه. يتناوب الرجال، ويدفعون الفتيات إلى الجنون بالمتعة حتى يصلن إلى ذروة النشوة. إنها عرض جنسي متوحش ومجنون سيتركك بلا أنفاس.