Η Penelope και η Sera, δύο καυτά μωρά που καπνίζουν, βρίσκονται στη Φλόριντα για ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα και δεν χάνουν ούτε στιγμή. Έχουν τα μπικίνι τους και είναι έτοιμοι για πάρτι.Τα κορίτσια γρήγορα ξεφορτώνονται τα μπικίνα τους, αποκαλύπτοντας τα εκπληκτικά σώματά τους.Ξεκινούν με κάποια καυτή λεσβιακή δράση, αλλά όχι πολύ πριν ενωθούν οι τύποι. Εκεί είναι πιο πρόθυμοι να ευχαριστήσουν τα κορίτσια και να κάνουν ένα τρίο.Τα κορίτσια βγαίνουν γρήγορα και κάνουν άγριο σεξ μαζί τους, οδηγώντας σε άγριες αναπνοές και εκρήξεις μέχρι να φτάσουν στην κορύφωση.