En fantastisk blond bombe får en beroligende massage af sin lesbiske elsker, som ved, hvordan man rammer alle de rigtige steder. Mens den brunette massør dygtigt arbejder sin magi på babes ryg, kan hun ikke modstå trangen til at udforske elskerens fisses pirrende mysterier. Med et djævelsk grin dykker brunetten i hovedet først og unner babe en forbløffende cunilingus-session, der efterlader hende helt tryllebundet. Men det sjove stopper ikke der. Brunetten overtager derefter tøjlerne og giver babe en smag af sit eget unikke mærke af nydelse, mens hun fingrer hende til randen af ekstase. De to kvinder bytter derefter roller og hengiver sig til en varm 69-session, der efterlader dem begge helt tilfredse og tigger om mere.